평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

아련하고 음산한 작품 분위기는 최고 ★★★☆  director86 08.05.17

탐정인 필립 러브크래프트는 어느날 영화배우인 킴 허드슨으로부터 영화제작자이자 그녀의 남편인 고틀립이 바람을 피우고 있으니 뒷조사를 해달라는 의뢰를 받는다. 그러던 중 고틀립은 아내 킴과 싸우고 난 후 마술로 난쟁이가 되어 죽음을 당하는 사건이 일어난다. 경찰은 킴을 유력한 용의자로 보고 수사를 펼치는데 킴은 러브크래프트에게 자신은 죄가 없으니 사건을 조사해 결백을 밝혀달라고 부탁한다. 그 후 러브크래프트는 같은 사무실을 쓰고 있는 마녀 크로포트킨의 도움을 받아 초능력을 가진 줄리를 데리고 가서 코틀립이 죽기 전날 갔었던 해변가의 집을 알아낸다. 그집은 매춘을 하는 집이었는데 러브크래프트는 그 곳에서 보안을 담당하는 마술사 막스를 만나게 된다. 그 후 크로포트트킨은 크로켓의 계략에 의해 고틀립을 죽인 살인범으로 기소되고 러브크래프트는 크로켓으로부터 같이 일하자는 제의를 받지만 이를 거절해 버리는데...