| 대지의 여신을 섬기는 사제 비비안과 그녀의 자매인 이그레인, 모르구즈는 이그레인의 딸인 몰가나를 후계자로 삼기 위해 신비의 섬 아발론으로 데리고 간다. 한편 몰가나의 의붓동생 아더는 아버지를 잃은 뒤 위대한 마법사 멀린의 손에서 자라난다.
몰가나와 아더는 '다산의 밤'에 만나 서로의 얼굴을 알지 못한채 관계를 맺는다. 아더가 왕으로 즉위하는 날, 몰가나는 자신의 아이가 아더의 핏줄임을 알고 절망에 빠진다. 한편 아더왕은 아름다운 기네비어를 왕비로 맞아들인 뒤 아이를 낳기 위해 노력하지만 왕권을 차지하려는 이모 모르구즈의 저주로 실패하는데... |
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