파리의 북동쪽의 작은 마을 상리스. 남의 집 허드렛일을 하면서 근근이 생계를 이어가는 ‘세라핀’. 그녀는 땔감이나 집세 낼 돈마저도 모두 털어 그림 재료를 사들이고 들꽃이나 풀, 심지어는 교회의 촛농까지도 훔쳐다가 자신만의 색을 만들어 그림을 그린다. ‘세라핀’은 하나님의 계시를 받아 그림을 그린다고 생각하지만, 마을 사람들은 그런 그녀를 비웃고 조롱할 뿐이다.
예술가로서의 성공도, 돈이나 명예를 위해서도 아닌 오로지 자신의 본능에 따라 그림에 몰두하는 자유로운 영혼의 그녀에게 운명처럼 한 사람이 찾아온다.
그리고 그녀를 알아봐 준 단 한 사람!
‘피카소’의 그림을 가장 먼저 구매하고, 하급 세관원이었던 ‘루소’의 전시를 기획할 만큼 뛰어난 심미안의 소유자 ‘빌헬름 우데’. 그는 전원생활을 즐기기 위해 파리를 떠나 시골마을 상리스에 터를 잡고 아파트를 빌린다. 집주인은 ‘세라핀’에게 ‘빌헬름’의 시중을 들게 하고 두 사람은 고용주와 고용인으로 첫 대면을 하게 된다.
어느 날 저녁, 주인이 베푼 만찬에 참석한 ‘빌헬름’은 우연히 그림 하나를 발견하고 한눈에 화가의 천부적인 재능을 알아본다. 화가의 이름을 묻는 ‘빌헬름’의 질문에 집주인은 ‘세라핀’이 그린 그림이라고 경멸조로 말하지만 그는 그 자리에서 그림을 사겠다고 선언한다.
오랜 시간 홀로 그림을 그려온 ‘세라핀’과, 시골 촌구석에서 생각지도 못한 보석을 발견한 ‘빌헬름’의 기묘한 관계가 시작되고, 드디어 그의 재정적 후원에 힘입어 ‘세라핀’의 천재성이 빛을 보게 된다.