평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

‘라이프’지의 기자가 런던 ‘뮤직 박스’ 극장을 취재하러 나오며 이야기는 시작된다.  방적공장에서 일하던 토미는 멋진 춤실력을 가졌지만 ‘뮤직 박스에서 퇴짜를 받는다. 그러던 중 주역 무용수의 도움으로 ‘뮤직 박스’에서 일할 기회를 얻는다.한편 영국에서 온 공군 폴은 로사린드와 사랑에 빠지나.폴은 갑자기 차출이 되어 전장으로 떠나고, 폴의 부대의 다른 대원들은 돌아왔음에도 폴은 돌아오지 않는다.그녀는 폴의 사랑에 의심을 품게 된다.하지만 폴의 아버지가 그녀에게 폴이 특수임무를 맡았다는 사실을 얘기해주자 오해는 씻기고 , 폴은 곧 돌아온다.캐나다로 떠나려는 둘,때마침 찾아오노 공습으로 술집에 있던 토미가 죽게 되버린다.  로사린드는 토미와 주디가 떠난 '뮤직박스'를 돌보기로 한다.