평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

강호에 싫증을 느낀 대협 운비양(서소강)은 우연히 육단(나송화)과 소자(윤천조)를 만나게 되는데, 조정 충신의 후예인 육단은 일가족이 피살된 후 성격이 거칠어진다. 그는 애인 패패(정문의)마저 오라버니에 의해 강제로 왕비가 되자 천잠마공을 익혀 정덕황제에게 복수를 다짐한다. 운비양과 소자는 모왕 륭고(혜천사)의 암습을 당해 중상을 입게 되는데, 애인 당녕(설리)의 희생으로 목숨을 건진 운비양은 삶의 의욕을 잃고 자신의 공력을 모두 소자에게 주입시켜 준다. 육단은 마공을 터득한 후 더욱 사악하게 변해 황위까지 차지하려 하고 소자와 생사일전을 벌인다.