중국인 갱단의 보스인 녹은 일본의 녹번기에서 마약과 카지노, 매춘을 관할 하고 있다. 그에게는 자신의 후임으로 적합할 만큼 용감하고 지혜로운 윙이 그를 보좌하고 있다. 그러던 중 평소 윙에게 열등감을 느끼고 항상 뒷전으로 밀려 있던 녹의 친아들 유가가 말썽을 일으킨다. 윙은 일본을 떠나 조용한 삶을 보내기 위해 홍콩으로 돌아간다. 그는 그곳에서 홍콩의 뒷골목을 장악하고 있으며 장차 암흑가의 보스를 꿈꾸고 있는 화를 만나게 된다. 한편, 일본의 유는 그가 아직 홍콩에 살아있음을 알게 되고 자신의 아버지인 녹을 죽인 뒤에 자신의 부하들을 홍콩으로 보내 윙을 제거하려고 한다.
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