평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

제2회 대일영화상 감독상, 1967년 제14회 아시아영화제 남우조연상(김승호) 수상.  화계장터 주막집에 들린 남사당 할아범이 딸 계연을 맡기고 떠난다. 그리하여 주막집 아들 성기와 계연은 사랑하는 사이가 된다. 그것을 본 주막집 여주인은 걱정이 되었다. 그 집안에는 대대로 역마살이 끼어 집에 붙어있는 남자라곤 없었기 때문이다. 생각다 못해 그녀는 아들 성기를 절간으로 보내어 수도케 하지만 그는 계연을 못잊어 바로 돌아오곤 하는 것이었다. 그 무렵 남사당 할아범이 돌아와서 그들의 결합을 반대하고 딸 계연을 데리고 떠나면서 실은 주막집 그녀도 자기 딸이었으며 성기는 외손주였음을 밝히는데