평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

AD 2040년. 깨끗한 물이 가장 중요한 자원이 되어버린 지구. 뉴캘리포니아의 한적한 사막 마을 친리에 윌리암의 오른팔 토마스가 이끄는 군대가 마을을 사령부로 삼아 세력을 확장시키기 위해 들이닦친다. 이들의 만행에 오빠를 잃은 발은 그들을 물리쳐 줄 전사를 찾기 위해 길을 떠나고, 가족의 원수를 갚기 위해 윌리암을 찾아다니고 있던 마이클의 도움을 받게된다. 전사들을 찾기 위해 자유도시로 향한 두사람은 곧 존과 도리언을 만나게 되고, 리카르도와 미란다까지 합류한 이들 일행은 친리를 장악한다. 마을 사람들을 훈련시키고 외곽지대에 성벽을 쌓아 만반의 준비태세를 갖춘 사막의 전사들은 며칠 후 윌리암의 부대에 맞서 승리를 얻어낸다. 하지만 도리언과 발이 점점 가까워지자 이를 시기한 발의 약혼자 루이스가 무기를 파괴하고 윌리암의 첩자가 된다. 윌리암의 기습으로 마을은 쑥밭이 되는데.