평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

1990년 3월 6일, 에리카는 경찰을 살해하고 그녀 역시 총에 맞아 쓰러진다. CIA는 에리카를 막강한 비밀요원으로 만들기 위해 머리 속에 마이크로 칩을 넣은 뒤, Black Cat이라는 암호명을 준다. 직업의식이 투철한 또 다른 CIA요원인 로빈은 체코프라는 사람의 신변을 보호하는 과정에서 테러리스트들의 습격을 받게 되고 체코프와 그의 아내, 그리고 로빈의 동료들이 사살되는 사건이 일어난다. 간신히 체코프의 아들만을 구해낸 로빈은 눈 덮인 산악지대에서 테러리스트들을 쫓다가 부상을 당한다. 한편, CIA는 AYO라는 러시아 킬러들의 몸 속에 방사능 물질이 들어있다는 사실을 알아내고, BLACK CAT을 이용해 찾으려 한다. CIA는 AYO라는 단체가 러시아 옐친 대통령을 암살하려는 의도가 있음을 알아내고 BLACK CAT과 로빈을 러시아로 보낸다. 얼마 후 러시아 사관학교 졸업식에서 장군으로 변장한 킬러는 옐친을 암살하려다 실패하고 마는데, 그 킬러를 뒤쫓아가던 BLACK CAT은 사고를 당하고 만다.