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01. 가려진 Vocal 장재형 (장생테마)
02. 프롤로그 - 먼길
03. 각시탈
04. 돌아올 수 없는
05. 너 거기 있니? 나 여기 있어.
06. 세상속으로
07. 위험한 제의 하나
08. 행복한 광대들
09. 내가 왕이 맞느냐?
10. 위험한 제의 둘
11. 꿈꾸는 광대들
12. 수청
13. 인형놀이
14. 연정
15. 그림자놀이 - 봉황은 울지 않는다
16. 피적삼의 울음소리
17. 광대사냥
18. 광대의 죽음
19. 어서 쏴
20. 질투
21. 장생의 분노
22. 내가 썼소
23. 애원
24. 장생의 외침
25. 눈먼장생
26. 자궁속으로
27. 반정의 북소리
28. 반허공
29. 에필로그 - 돌아오는 길
30. 반허공 Guitar Version
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