평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

티미는 니코데무스의 예언에 따라 가족과 헤어져 가시 계곡으로 가게 된다. 그런 자신의 운명이 마냥 부담스럽기만 한 티미는 무엇을 해야 할 지도 모른 채 세월은 흐르고 티미는 어느덧 청년이 된다. 그러던 어느 날, 티미는 뜻밖의 장소에서 제니라는 예쁜 여자친구를 만나게 되는데. 제니의 부모님이 인간들의 국가 지능 연구소인 NIMH에 갇혀 있다는 얘기를 듣던 티미는 자신의 형 마틴도 거기 있다는 걸 알게 된다. 티미는 제니와 함께 그들을 구하러 떠나지만, 지능연구소에서 만난 마틴은 이미 지능을 갖고 악마처럼 변해 있었다. 이미 예전의 다정했던 형이 아닌 마틴은 티미에게 함께 세상을 정복하자고 제안하지만 티미는 끝까지 이를 거절하는데...