| 서커스단의 아기 코끼리 덤보는 커다란 귀 때문에 언제나 놀림을 받는다. 처음 서커스에 출연하는 날 덤보는 귀엽게 치장하고 손님들 앞에 나서지만 구경온 아이들의 놀림거리가 되고, 덤보를 세상에서 가장 사랑하는 엄마는 덤보를 놀리는 아이들을 혼내준다. 이에 서커스장은 온통 아수라장이 된다.
미친 코끼리로 몰린 엄마는 서커스단을 떠나게 되고, 다른 코끼리들은 모든 것이 덤보의 큰 귀 탓이라며 그를 따돌린다. 엄마 잃은 덤보는 친구 하나 없는 외로운 신세가 되지만 낙천적인 생쥐 티모시와 친구가 된다. 티모시는 덤보에게 용기를 잃어선 안된다고 위로하며 그를 엄마에게 데려다 준다. 덤보는 엄마의 노래를 들으며 용기를 되찾고, 티모시의 도움으로 덤보는 커다란 귀를 펄럭이며 하늘을 나는 일에 도전하게 된다. |
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