| 홍콩의 부호들을 유괴하면서 범죄를 게임처럼 여기는 범죄집단이 공공연하게 법에 대항하고 있는 상황에서 경찰은 속수무책이다. 장자호를 두목으로 하는 이 범죄집단은 뛰어난 지혜와 대담성을 발휘해 범행을 저지르고 경찰은 장자호가 범인이란 확신을 갖고 있으면서도 물증이 없기 때문에 장자호를 검거하지 못하며 쩔쩔매고 있다. 어느날 아침, 경찰은 부동산 부호 이인의 아들 이거의 차가 도로에 버려져 있는 걸 발견하고 이에 남숙과 소신이 이인의 집으로 가서 진위를 확인하려고 하지만 아무것도 발견하지 못한다. 이들은 장자호가 이인의 집에서 가족들을 위협하고 이인은 아들을 구하기 위해 장자호에게 거액의 현금을 건네주고 돈을 챙긴 장자호 일행은 축하파티를 한다.
한편 장자호의 부하 계웅은 우연히 지명수배자 엽세관과 원한을 맺게 되고 이로 인해 장자호와 염세관은 다시 만나가ㅔ 되고 둘은 의기투합해 함께 일을 하기로 한다.
무기를 갖고 홍콩으로 들어오던 세관은 체포돼 감옥에 갇히자, 자호에게 도움을 요청하고 의리를 목숨보다 중히 여기는 자호는 세관을 도우려다 시래하고 도망간다. 홍콩과 본토 경찰이 장자호를 체포하기 위해 대대적인 수색작전을 벌이고 일세를 풍미하던 장자호는 본토로 도망가던 중 마침내 경찰에 체포되고 만다.
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