평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

은사인 미야기와 거주하면서 낮에는 가라데를 연마하고 분재를 통해 정신적인 수양을 쌓아가는 다니엘. 그러나 매년 가라데 챔피온 자리를 다니엘에게 뺏기는 테리 일당이 복수의 칼을 들고 있다. 전쟁 영웅으로 빗나간 승리욕에 불타는 테리와 마이크는 다니엘을 미야기로부터 이간질시켜 변형 가라데를 습득하도록 유도한다. 미야기는 그깟 트로피를 지키는 것이 중요한 것이 아니라, 생명과 명예를 지키는 것이 가라데를 수련하는 이유라며 다니엘을 타이른다. 이윽고 결전의 날, 오랫동안 스승의 눈을 피해 사소한 복수심에 불타던 다니엘은 배드보이에게 연패를 당하고 만다.