평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

무후는 자신의 제자인 타쿠마에게 사나다 닌자의 사범을 맡기고 카즈미를 훈련시켜달라고 한다. 무술이 뛰어나지만 눈이 아픈 관계로 실전에 나가 싸우지 못하는 타쿠마는 무후에게 불만을 가지고 있고 그런 그에게 아야가 나타나 약을 지어준다. 하지만 아야는 이가 닌자의 수령인 한죠의 끄나풀이었다. 한죠는 수하들에게 유키무라의 암살을 지시하고 무후는 카즈미에게 적의 동태를 살피라고 한다. 그러다 카즈미가 잡히게 되지만 유키무라에 대해 잘못 알고 있었던 무리들의 도움으로 풀려난다. 한편 타쿠마는 아야의 꼬임으로 카즈미와 대결을 하게 되나 자신의 잘못을 후회하고 아야를 죽이고 무후에게 용서를 빈다. 무후는 타쿠마에게 대결을 요청하고 결국 타쿠마는 무후의 손에 최후를 맞는다.