평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

행성 엡실론 3에서 이상 지진 현상이 발생하자 전함 바빌론의 사령관 싱클레어는 타사키 박사가 이끄는 탐사선을 보낸다. 그 행성은 엄청난 힘을 방출하고 있었고 탐사선은 거의 파괴 직전에 탈출한다. 한편 바빌론 5에는 화성에서의 반란 소식이 전해지는데 화성의 일부 세력이 지구에서 임명된 지도부에 불만을 품은 것이다. 화성에서 자란 싱클레어는 이 소식에 크게 동요되고, 바빌론 5의 수비를 맡아 자신이 사랑하는 리즈를 화성에 남겨두고 떠났던 가리발디는 그녀의 안부를 알기 위해 노력한다. 게다가 싱클레어를 더욱 혼란스럽게 하는 것은 그의 앞에 고대의 망령이 나타나 도와줄 것을 호소하는 것이다. 그러나 그 망령은 싱클레어에게만 나타나는 것은 아니었으니