평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

여인의 향기를 그리워하며 여인들이 찾아오기를 기다리는 이발사 크로세티, 복권으로 언젠간 큰 돈을 만져보겠다는 테틀러씨 그리고 과거를 그리워하며 예전의 꿈에 사로잡혀 사는 애드와 폴리 선생님은 간절한 소망을 꿈꾸며 살아간다. 어느날 이 평화로운 마을에 때아닌 서커스단이 한 밤에 찾아들면서 마을 사람들이 하나, 둘 사라지는 이상한 일들이 일어나게 된다. 호기심 많은 소년 윌과 짐 나이트는 축제에서 아주 놀라운 사실을 목격하고 악마에게 쫓기게 된다. 도서관장인 윌의 아빠로부터 그들의 실체가 무덤에서 나와 지상을 헤매는 가을에 찾아오는 악령임을 알게된 둘은 악령 다크의 손에 잡히고 만다.