평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

마왕이 세상을 지배하려고 하는 중국은 전국 시대의 혼란속에 있다. 고승밑에서 수도하는 자비심이 많은 어린소녀 패마와 벙어리 소년 강초가 있었다. 어느날 마왕이 보낸 뱀공주가, 그들이 수도하고 있는 절을 습격하여 노승을 죽이고 패마와 강초마저 죽이려하나 그들은 겨우 살아 남는다. 9년후, 마왕의 위세는 더욱 포악해지고, 백성은 도탄에 빠진다. 패마와 강초는 늠름하게 성장하여 마왕을 쳐부수고 세상을 부처님의 자비심이 넘치는 극락으로 만들려고 노력한다. 드디어 그들은 마왕을 무찌르기 위하여 '마의 섬'으로 향한다. 도중에 많은 난관을 극복하며 12지간을 차례로 만나서 그들을 동지로 만들며 마의 섬으로 가지만 12지간 중 뱀만을 만나지 못한다. 드디어 마의 섬에 도착한 그들은 온갖 재주를 부리며 마귀들을 쳐부수지만, 뱀공주를 앞세운 마왕의 엄청난 힘에 밀리고 마는데..