평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

우연히 순레 중인 성자를 만난 인도 고아소년 킴은 화살의 강을 찾아 고행하는 그의 제자가 된다. 그후, 킴은 학교에 입학하지만 예전의 방랑벽을 버리지 못하고 친구인 알리에게 도움을 청한다. 영국정보부의 비밀요원인 알리는 러시아의 음모를 분쇄하기위한 공작요원으로 킴이 적격이라는 사실을 깨닫는다. 요원이 된 킴은 스승과 동행하며 특수임무를 완수하기 위해 떠나지만, 곧 번민을 느낀다.