평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

원나라 건국 초 송을 되찾으려는 지사와 월교의 움직임이 거세어질 무렵. 빈농의 아들로 태어난 사손은 학살을 자행하려던 원병과 맞서 싸우는 과정에서 은천정과 양소를 만나 의기투합, 결의형제를 맺는다. 한편 명교의 교주인 양정천이 원병의 실력자 여양왕의 아들을 납치한 사건으로 인하여 4대문파의 맹주 성곤은 원으로부터 위협과 모함을 당한다. 무공이 뛰어나지 못한 사손은 성곤을 사부로 모셔 풍운의 뜻을 펼치려하나 거듭되는 악연에 휘말려 든다. 사손의 충직함에 탄복한 성곤은 그를 제자로 거두고 모든 공력을 전수해 준다. 이무렵 양정천이 성곤의 여인, 설아에게 애모의 마음을 품게되자 성곤과 양정천은 서로에게 적개심을 갖게 된다. 또한 사손과 그의 결의형제들은 동시에 명교의 대거사를 흠모하고. 결국 설아와 양정천이 혼약을 하게되자 큰 충격에 빠지는데