평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

뇌막염으로 들을 수가 없게 된 토비는 새로 들어온 양아버지 밑에서 아이답지 못하게 크고, 자신의 가족과 동떨어진 세상에서 살고 있다. 그러던 어느날 훈련사로 부터 600개의 단어와 수화를 배운 특별난 암컷오랑우탄 캐시가 토비의 집 옆에 버려저 있는 것을 발견한다. 토비와 여동샌 짐은 곧 캐시와 언어가 아닌, 감정으로 통할 수 있는 비밀 친구가 된다. 그들은 수화로 의사소통을 하고, 나무 위의 집에서 지내면서 부모 몰래 즐거운 시간을 보내게 된다. 토비는 캐시와 함께 하면서 점차 정상적인 아이의 감성을 되찾아 가는데...