의리의 사나이 용팔이는 불의를 보고는 참지 못해한다. 하기때문에 그는 눈 앞에 나타나는 불량배들을 닥치는 대로 주먹으로 선도하며 어릴 적에 헤어진 누이동생을 찾아 헤맨다. 때마침 경찰에서는 마약밀매단에 대한 정보를 입수하고 그들을 일망타진하기 위하여 민완형사인 경식으로 하여금 깡패로 가장케하고 용팔이와 행동을 같이 하게 했다. 그리하여 용팔이는 그 경식이와 함께 힘을 합하여 마약밀매단을 일망타진하고 그 소굴에서 시들어가던 누이동생 윤희를 찾아낸다.
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