평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

동생 만수와 종수, 복이와 순이, 아내 삼옥과 함께 살고 있는 큰형 장수 에게 어느날 불행이 닥친다. 산사람들이 내려와 삼옥을 납치한 것이다. 이에 삼형제는 두령을 찾아가지만 두령은 교환조건으로 백여우의 가죽을 요구한다. 삼형제는 백여우를 죽여 가죽을 벗겨오고, 그때부터 백여우의 저주가 시작되어 삼옥이 여우로 분신해 삼형제에게 죽음을 당하고 새로 들어온 진진이라는 여인이 만수와 결혼하게 된다. 진진의 정체는 백여우 암컷이 사람으로 변신한 것으로 복이가 자신의 정체를 알게되자 살해하고, 만수와 종수도 죽인다. 진진은 혼자남은 순이를 해치려다 순이의 화살에 맞아 죽고, 진진의 조부인 여우가 황노인으로 변신해 나타나지만 장수가 모두 무찌른다.