평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

현란한 라이트 아래서 나비처럼 춤을 추는 봉여사와 천국. 이들을 지켜보는 봉여사 공장의 직원 나백호. 백호는 천국이가 봉여사로부터 돈을 받아쓰는 속칭 제비라는 걸 알고 자기는 그런 째째한 제비보다 간 큰 제비가 되겠다고 결심한다. 그래서 춤 한탕으로 빌딩을 세웠다는 춤계통에서는 전설적인 인물인 최운봉을 찾아간다. 최운봉에게 춤을 배우는 백호. 마치 소림사로부터 권법을 전수받는 모양으로 춤을 전수받는다. 피나는 노력 끝에 운봉 사부로부터 캬바레 진출을 허락받는 백호. 백호는 캬바레에서 춤추는 걸로 소문은 나지만 돈이 생기질 않는다. 여사들에게 돈을 뺏어 쓰는 기술이 없기 때문이다. 이젠 카바레는 커녕 지하철 탈 돈마저 떨어진 백호는 사하라란 여자를 알게 된다. 사하라의 어머니 상여사가 천국때문에 엄청난 사기를 당한걸 안 백호는 천국에게 복수하는 방법은 봉여사를 함락시키는 것이라 생각하고 봉여사에게 춤으로 접근한다. 백호의 훌륭한 춤기술에 봉여사는 넋을 잃는다.백호는 생명의 은인인 사랑하는 애인 사하라를 위해 봉여사를 범하지 않으면 안된다. 그러나 봉여사가 자기의 춤 사부인 최운봉이란 걸 알고는 돌고 도는 인생살이에 허무를 느껴 사하라와 함께 농촌으로 떠나는 버스에 오른다.