평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

프랭크 엘진은 한때 가수로써 명성을 떨치며 전성기때 미모의 아내 조지와 결혼해서 행복한 나날을 보냈지만 사고로 인해 아들을 잃고 만다. 프랭크는 아들을 잃은 후 그 충격을 잊고자 거의 알콜중독상태가 되어 폐쇄적인 삶을 살아간다. 어느 날, 어린 시절부터 프랭크를 존경하던 뮤지컬 감독 버니가 그에게 뮤지컬 쇼 출연 제의를 한다. 버니는 제작자의 반대에도 불구하고 그를 뮤지컬 주연으로 캐스팅하지만 프랭크는 연습과정에서 부진을 면치 못하고 재기 의욕도 점차 상실해간다.